纵观国内这10年的信息化应用，国内许多企业借助了OA协同软件提升管理效率、降低经营成本。然而随着企业管理的日益复杂、多变和社会交际方式转变以及移动互联网的普及，传统OA协同软件已渐显其劣势，瓶颈突起。而今，企业管理模式转型升级的提速，企业迫切需要即有行政办公又融合着业务协同功能的新一代管理软件。
育新顾问Ruckus告诉记者： “目前OA传递的信息以文件为主，只能实现简单的流程管控，而对于一些复杂的业务流程，如对于业务功能级别的销售过程控制、服务过程控制、网上审批等控制流就难于胜任。更为关键的是，OA的工作流传递的信息多数是非结构化的，最终形成的信息之间的并不能真正关联、协同。” IT专家表示。
此外，一些业内资深人士建议企业要转变内耗问题，利用系统系统提高企业工作效率。要提高自身的市场竞争能力;要加强与外商联系，减少中间环节;加强企业内部管理，降低管理和经营成本，同时要发挥行业协会的作用和产业集聚优势，避免同行的恶性竞争;要转变经营机制和营销策略。CloudCC作为中国高端CRM市场优势卓越的引领者，一直致力于为众多成长型客户提供从企业行业特点及企业营销战略出发的、富有竞争力的CRM客户关系管理解决方案。其基于全球领先的前沿技术以及对不同行业、不同用户需求的准确把握打造的系列高品质产品和解决方案，具有高可用性以及快速响应需求变化的灵活扩展性，并在人员、行业经验等各方面为各行业用户的信息化建设和业务开展提供最有利的支持与保障。
随着企业对信息化系统需求的增加，OA、CRM、HR、SCM甚至是ERP系统先后也被引入。但伴随着系统的增多，信息化开始进入疲软状态，企业也开始面临信息孤岛、应用孤岛、资源孤岛困境。“一份数据需要在不同系统中重复录入，工作量大大增加，而且容易出错；虽然OA中的订单、CRM中的客户、财务系统中的预算每个都得到了专业化的管理，但信息孤岛、应用孤岛日益凸显，开始出现"人受累于系统"的尴尬局面。”某家大型企业CIO李总如此感慨。
在此困境下，企业迫切需要一个平台，理顺各个信息化系统中的数据关系，包括数据流转、审批等，改善信息化疲软状态，提高每个人和每个组织机构的工作效率，来促进企业管理和提高管理效率。CRM与OA的融合应用成为大势所趋。
如今，二者的互补性已经在众多的应用实践中得到了证实。CRM 主要服务于销售、市场、客户的自动化管理，OA解决企业内部组织体系运作的协同管理，二者侧重点不同，但在企业部分流程中是相互贯穿。通过OA和CRM系统的有效整合，使得系统中的各种信息、数据能通过综合门户在管理支撑系统中有力展现出来，以提供决策支持、知识挖掘、商业智能等一体化服务。